Kinea: quem é essa gestora?

A Kinea é uma das principais gestoras independentes de fundos de investimento do Brasil. Atualmente, seu patrimônio total é de mais de R$ 55 bilhões - entre as 15 maiores empresas deste segmento, de acordo com o relatório de novembro de 2020 da Anbima (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais).

Desse total, a maior parte está distribuída nos fundos de ações (25%), previdência (25%) e imobiliário (25%). Aliás, esse último segmento é o mais relevante da instituição - possuindo o segundo maior patrimônio em fundos desse tipo no Brasil.

Dentre seus produtos está um dos mais importantes Fundos Imobiliários do país, o KNRI11. Essa carteira conta atualmente com um patrimônio R$ 3,7 bilhões e suas negociações diárias envolvem cerca de R$ 4,2 milhões.

A importância da Kinea nesse assunto pode ser vista pela representatividade que seus produtos têm para compor o índice que mede o comportamento dos fundos imobiliários - o IFIX. Todos eles juntos correspondem a 16% de todo indicador, sendo que os três mais representativos no IFIX são de propriedade da Kinea:

  • KNRI11: 5,2%
  • KNIP11: 4,5%
  • KNCR11: 3,9%

Os números mostram a relevância que essa gestora tem para o mercado financeiro como um todo.

História da empresa

Fundada em 2007, a Kinea Investimentos nasceu de uma parceria de executivos do BankBoston e do grupo financeiro do Itaú Unibanco. A iniciativa criou uma gestora de investimentos com foco no longo prazo que atua em algumas áreas de negócios: Imobiliários, Private Equity, Previdência, Infraestrutura, Ações, Renda Fixa, além dos Multimercados.

No começo, a Kinea atuava somente em fundos multimercados, mas com o passar dos anos foi crescendo sua área de atuação e hoje possui cerca de 30 produtos diferentes de investimento.

Quais são os fundos de investimento da Kinea?

Ações

As taxas de administração desses fundos são de 2% a.a. e a performance de 20% do que exceder o índice Ibovespa. O objetivo desses produtos é buscar a diversidade de vários setores do mercado financeiro, tendo como meta superar o principal índice da bolsa.

  • Ações Institucional
  • Gama

Infraestrutura

Esse fundo faz aplicações em debêntures incentivadas de empresas de infraestrutura e tem como objetivo superar os juros reais.

  • KDIF11

Imobiliários CRI

Fundos imobiliários com foco em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), que envolve operações de financiamento. A taxa de administração é de 1,2% a.a. e não possuem tarifa de performance.

  • KNSC11
  • KNCR11
  • KNIP11
  • KNHY11

Imobiliários Tijolo

O outro tipo de fundo imobiliário envolve aplicações em imóveis físicos - em diferentes setores da economia e do país. Os projetos podem ser residenciais, comerciais, logísticos ou fundos de fundos. As taxas de administração variam de 0,92% a 1,45% a.a. e as tarifas de performance variam de acordo com o produto:

  • KEVE11
  • KFOF11
  • KNRI11
  • KNRE11
  • KINP11

Multimercados

Os fundos multimercados, como o próprio nome diz, são aqueles que diversificam seu patrimônio em diferentes áreas do mercado. Neste tipo de serviço, uma boa gestão é fundamental para atingir bons resultados. Os oferecidos pela Kinea variam de acordo com o perfil de risco dos investimentos. A taxa de administração varia de 0,8% a 2% a.a. e as taxas de performance estão atreladas ao CDI.

  • Atlas (II)
  • Chronos
  • Apolo
  • Arkhe

Previdência

O setor previdenciário é a área que a Kinea mais tem produtos e cada um deles tem suas especificidades. Alguns contam com taxas de performance e outros não. As tarifas de administração também variam, podendo ir de 0,6% a 2%a.a.

  • Prev IPCA Dinâmico XP
  • Prev Atlas
  • Prev Apolo Itaú
  • Prev XTR
  • Prev Apolo XP
  • Prev RF
  • Prev MM
  • Prev Crédito Privado
  • Prev Ações

Renda Fixa

Nesta modalidade, o patrimônio é aplicado em investimentos de renda fixa. Por conta disso, possuem baixo risco nas operações. As taxas de administração são mais baixas que a maioria dos outros fundos (até 0,8% a.a.). A performance pode ser de até 20% do que exceder do CDI.

  • Oportunidade
  • RF Absoluto

Private Equity

O objetivo desse fundo é fazer grandes aportes em empresas brasileiras e se tornar sócio minoritário delas. Faz essas operações com investimentos que podem chegar em R$ 450 milhões. 

  • Kinea Private Equity

Inflação

Nesse tipo de investimento, as aplicações visam vencer os índices de inflação. As taxas de administração são de 1% a.a. e a performance pode ser zero ou de 20% do que exceder

IPCA + 5,5%.

  • IPCA Dinâmico
  • IPCA Absoluto

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