Value Investing: o que é e como usar?

Escolher os investimentos que serão realizados é um momento de bastante dificuldade para o investidor. Quando falamos em ações essa escolha se torna ainda mais difícil e importante. O aporte em empresas boas e com bons preços pode determinar a multiplicação do seu capital e isso é o que grande parte de nós buscamos certo?!

Diversas são as estratégias existentes para investir em ações, o value investing pode ser considerada uma das mais antigas e utilizadas. Grandes investidores já provaram essa modalidade no tempo, o que a torna ainda mais popular.

Vamos explicar tudo que você precisa saber se quer ter sucesso com o value investing:

  • O que é value investing?
  • Como utilizar value investing em seus investimentos?
    • Vantagens de usar value investing
  • 3 grandes investidores que provaram o value investing no tempo
  • Exemplo prático

O que é value investing?

Ao traduzirmos o termo value investing já conseguimos um direcionamento do que se trata essa modalidade, o “investimento em valor”. O value investing é a estratégia em que se busca investir em uma empresa tendo em vista o valor que ela pode vir a ter num futuro. 

Ou seja, você compra uma empresa com bons fundamentos que está sendo negociada por um preço abaixo do que realmente vale e espera ganhar dinheiro com a valorização dessa empresa para seu preço real.

Muitos investidores multiplicam seu patrimônio dessa forma, mas não basta “apostar” numa valorização, o value investing requer estudos e análises precisas para que possa ter real resultado.

O value investing é muito associado a estratégias de longo prazo e pode ser associado ainda a outras modalidades de investir para formar sua estratégia pessoal!

Como utilizar value investing em seus investimentos?

O value investing é uma estratégia que requer bastante estudo e paciência pois é necessário que o investidor conheça bem a empresa para poder acreditar no seu potencial. A paciência é essencial para manter o investimento enquanto espera a valorização - que pode demorar e até mesmo não ocorrer.

Cabe destacar que o value investing não é como uma estratégia de position trade que busca comprar a ação barata e vender cara. No value investing o objetivo é aumentar o capital mas continuar participando dos lucros da empresa. Se trata assim de um investimento em valor intrínseco ainda não percebido pelo mercado como um todo.

Investir seguindo o value investing implica em observar os momentos em que o preço de uma ação está descontado em relação ao seu potencial de resultado. 

Para fazer a análise e saber se a ação está descontada o investidor deve avaliar os indicadores fundamentalistas da empresa e achar seu “preço justo”, assim poderá comprar num momento de desconto e participar de forma mais efetiva dos resultados da empresa.

Vantagens de usar o value investing

Investir utilizando a estratégia de value investing apresenta grandes vantagens para o investidor:

  • Ajuda a evitar movimentos de manada já que o investidor busca estudar a empresa antes de investir;
  • Diminui a quantidade de aportes tendo em vista a busca pelo momento em que a ação está depreciada;
  • Aumento de capital sem necessariamente o aumento de valor investido;
  • Possibilidade de receber dividendos maiores tendo em vista a relação com preço do ativo.

3 grandes investidores que provaram o value investing no tempo

O primeiro investidor que vamos falar é Benjamin Graham, um dos maiores expositores dessa estratégia, ele possui dois livros que tratam de value investing. Inclusive foi um dos mentores de outro grande investidor Warren Buffet. 

Warren Buffet é considerado um dos maiores investidores do mundo e possui uma fortuna de mais de US$ 80 bilhões de dólares, sendo mentorado por Graham, chegou inclusive a trabalhar para ele no início de sua carreira. 

Um exemplo da nossa “casa” agora: Luiz Barsi Filho, o maior investidor pessoa física da bolsa brasileira pratica o value investing na construção da sua carteira previdenciária que hoje conta com mais de R$ 2 bilhões de reais e ainda não parou de investir.

Exemplo prático

Exemplo hipotético para não restar dúvidas: você analisou a empresa YUBB3 e percebeu que seu papel está depreciado, então você compra a ação por R$ 10,00 hoje. Acreditando porém que o valor real dela implique em um preço justo em torno de R$22,00. Caso sua análise estiver correta e com o passar do tempo essa ação valorizar, você ganha mais de 100% do valor investido em patrimônio além de se beneficiar da qualidade de uma boa empresa.

Gostou da estratégia de value investing? Vai tentar colocar ela em prática na sua carteira de ações? Comenta aí pra a gente se você também é um adepto dessa modalidade! 

E para saber mais de outras estratégias de investimentos só acompanhar nossos artigos!


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